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Yoshino Shinya est un lyceen qui est tout le temps harcele à l'ecole, ce qui fait qu'il n'a pas d'ami. Personne ne sait qu'il est mi-humain mi-Yukai et ce cote demon l'incite a manger de la chaire humaine. Mais a cause de la promesse faite a son pere Yukai, de ne jamais toucher a un humain, Shinya essai de resister a ses pulsions de faim de sang humain et vie comme un etudiant normal. Pourra t-il tenir la promesse faite a son pere et garder son secret?